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                    行業資訊


                     

                     

                    2023印刷行業經營狀況分析?

                     

                    印刷管理軟件

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                      9月7~8日,2023印刷包裝產業經濟論壇暨全國印刷經理人年會于福建泉州盛大舉行。會上,許多行業大咖都進行了精彩分享,為同仁們帶來了啟發與思考。我們會陸續為大家梳理更多年會精彩內容,敬請期待!
                    本期分享的是北京科印傳媒文化股份有限公司總編王麗杰發布的《科印報告:印刷業經營現狀分析與趨勢洞察》。以下為演講內容。
                    今年,是疫情后產業經濟面臨恢復的一年,也是印刷企業依然承壓的一年。越是在這樣的時期,我們更希望了解行業發展的全局態勢,更希望把握未來發展的機會點。下面我們依舊用數字說話的方式,盡量去看看全局,看看未來,希望能給大家以啟發。
                    一、近期經營態勢分析
                    首先,我們來看一下今年的經營走勢,截止到7月底的經營情況。
                    這組數據,依托于國家統計局對規上企業的統計。這里的規上企業,指的是年營業收入2000萬元以上的企業。
                    在國家統計局的統計池中,印刷行業的規上企業有6700多家,相比全行業10萬多家企業,6700多家數量雖然不多,但它們的營收已經占全行業總營收的一半,所以這是非常重要的一個觀察點。
                    01
                    工業增加值
                    選用工業增加值指標,是用來做對比分析的,幫助我們了解全國經濟走勢、工業經濟情況以及我們印刷業的情況(見圖1)。
                    全國經濟走勢,請看藍線。GDP的季度增速,從去年到今年,增速在緩慢抬升,表明全國經濟處于持續的恢復期。
                    工業經濟走勢,請看綠線。工業增加值的月度增速,波浪式向前推進,處于正增速。
                    我們印刷業的走勢,請看紅線。全部工業由41個分行業組成,處于正增速的行業,基本占一半,但我們印刷業不在其中。自去年下半年以來,印刷業增速(紅線)一直在全部工業增速(綠線)下方運行;自去年4季度以來印刷業增速一直處于負增長,走勢偏弱。
                    02
                    營業收入與利潤總額
                    規上印刷企業的營業收入增速,今年下了一個臺階,基本在-6%到-7%之間運行(見圖2),顯示行業景氣度偏弱;利潤總額增速降幅更深。不過,有一個比較好的現象:利潤總額增速的降幅,基本每月都在收窄,印刷企業的承壓態勢有所緩解。


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                    效益指標
                    營業收入利潤率今年初為3.19%(見圖3),創了新低。其后每月都在回升,7月份為4.46%。但這個數字,對比去年同期的4.89%,以及前幾年的情況,還是偏低的。
                    印刷業每百元營業收入中的成本,自年初以來小步幅下行。今年紙價低位運行,印刷企業的成本壓力有所減輕,有助于單位成本的總體改善。
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                    營收與出口對比
                    圖4對規上印刷企業的營業收入和出口交貨值進行了對比分析。趨勢很明顯,去年的出口交貨值增速(紅線)一直遠高于營收增速(藍線);但今年發生反轉,出口交貨值的增速大幅下滑,今年的外貿業務面臨很大壓力,海外市場形勢是較為嚴峻的。

                    圖4 2019~2023.7印刷業營收與出口增速

                    總體而言,從短期來看,疫情防控平穩轉段后,國內經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程,呈現"N字形"復蘇特征;長期來看,中國經濟正面臨結構性減速壓力,未來十年潛在經濟增速可能在4%~5%之間。
                    結構性減速不同于周期性減速,具有一定的趨勢性。我們需要通過創新、通過發展新動能的激發,來打破結構性減速的慣性。
                    二、印刷行業面臨的新變局
                    01
                    區域格局
                    印刷前十強省份的產值加總起來,占全國印刷產值的八成??傮w來看,印力集中在南部、東部地區。如廣東占全國印刷產值的五分之一以上,排位第一;東部地區的江蘇、浙江、山東、福建、上海、安徽等省,均位居十強之列;中部地區的湖北、湖南,印刷實力也較強。
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                    企業格局
                    從規模以上重點印刷企業(年營收5000萬元以上)的發展情況來看,2022年企業數量占比為4.61%,工業總產值占比為67.2%,利潤總額占比為79.4%,近些年規上重點印刷企業的企業數量持續增加,工業總產值總額持續提升,且從利潤總額占比與工業總產值占比的對比中可看出,這個群體的效益情況高于中小企業集群。
                    總體來看,規上重點印刷企業的整體發展,好于也快于全行業的平均發展水平。2019~2022年,全行業工業總產值3年平均增速是3.3%,而規上重點印刷企業的平均增速是6.2%。
                    借助百強榜單,可進一步觀察大型企業近年的發展態勢。圖5顯示,10年來百強企業的平均銷售收入,基本是穩步、持續提升的,10年來翻了一番。但是比較兩年同時在榜百強企業的經營狀況,疫情發生后的近三年榜單對比疫情前的榜單,銷售收入負增長和利潤總額負增長的企業占比,均有大幅度增加。這表明,即使在百強企業中,經營分化的現象近期也更為明顯。進入疫情期之后,市場震蕩加劇,大洗牌、大調整、大變革,成為行業發展新常態。

                    圖5 2011~2023年百強企業平均銷售收入

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                    效益狀況
                    近10年來,印刷行業從業人員數量總體呈下降態勢,10年來減少了100多萬人,減掉近三分之一。
                    因為持續減少用工,人均產值出現了持續的提升,已從2014年的每人32萬元,升至2022年的59萬元,9年間提升了80%多。企業內部挖潛、自動化提升、智能化實踐等等,都推進了人均產值的提升。
                    但是,雖然努力壓減了人工成本,產值利潤率并沒有同步增長,已從2014年的"6時代",降到2022年的"4"時代,下降了1個多百分點。近幾年,印刷企業一直掙扎在增收減利的困境之中。
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                    業務格局
                    從全行業的業務結構來看,2022年出版物印刷占比12.77%,包裝印刷80.3%,其他印刷5.76%,排版裝訂和專營數字印刷均不到1%。
                    對比10年來的變化情況,******的變化點是包裝印刷,10年時間增長了7個多百分點。2022年全行業1.43萬億元產值中,包裝印刷有1.15萬億元。
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                    客戶市場
                    研究客戶市場,我們分出版物市場和消費市場兩方面進行。
                    先看出版物市場的發展情況。出版物的總印張,由圖書、期刊、報紙三部分組成(見表1)。從2011~2021年,出版物總印張年均下降5.22%,主要是由報紙下拉,報紙印量年均下降12.06%,2021年印量僅為2011年印量的27%;期刊也在下降;唯一增長的板塊,是圖書,年均增長5.32%。
                    基于這樣的變化走勢,出版物印刷的市場版圖在明顯發生變化。圖書印刷占比,從2011年的20.47%到2021年的58.78%,已經漲了38個百分點,占據了半壁江山。而報紙印刷則減少了38個百分點。出版物市場的格局,10年來發生了天翻地覆的變化。
                    具體到圖書市場,書籍增速較課本增速為高,但教育出版仍舊是中國書業的壓艙石。細分品類上,兒童書10年來持續高速增長;主題出版物,近幾年也是火熱態勢。

                    表1 2011~2021年出版物總印張變化情況

                    關于包裝印刷的客戶市場,我們切入的角度,主要是消費品市場。疫情以來消費市場的走勢,是大家都非常關心的。
                    表2選取了主要消費類別,和我們很多包裝企業,比如食品包裝、飲料包裝、煙包、酒包、化妝品包裝、藥包、消費電子包裝等等,都有非常密切的產業鏈關系。
                    表2選取的年份,是從疫情前的2018年,到今年截至7月底的情況。我們主要做下去年和今年1~7月的對比。
                    社會消費品零售總額,今年截至7月的增速是7.3%,實現了由降轉增。但對比疫情前年份接近10%的增速。今年到7月的7.3%,還包括去年低基數上的反彈,所以消費市場還未完全恢復。而實物商品網上零售額,歷年增速一直是快于線下的。但今年兩者之間的速度差,較往年也小了許多。
                    各類消費品,對比觀察去年全年和今年到7月份的增速,分三類情況:
                    第一類,是增速一直比較穩定的,表2中的藍色行,去年、今年均為正增長,如糧油食品、飲料類、煙酒類、石油及制品類,這些都是剛需產品,基本生活類商品。
                    第二類,是今年以來恢復比較快的,表2中的紅色行,從去年的負增長轉為正增長的,如服裝鞋帽、化妝品類、金銀珠寶類、體育用品類;恢復最快的是餐飲收入,屬于接觸性消費,大幅回升。
                    第三類,是仍然低迷的,表2中的綠色行,如家用電器、建筑及裝潢材料類,表明房地產行業還在低谷。文化辦公用品類為負增長,與中小企業消費低迷有一定關系。
                    表2中有一類是高速增長的,中西藥品類,去年和今年都是兩位數增長,成為近年增勢強勁的朝陽行業。

                    表2 2018~2023.7月消費品市場規模變化

                    總體而言,印刷業正在進入嚴重分化、加速分化的時期,印刷企業需要把握新舊動能轉換、發展模式轉換的窗口期。
                    三、洞察趨勢,搶占先機
                    今年全國印刷經理人年會的會議主題是"市場突圍,數智啟新"。前瞻趨勢,我們著重從以下兩個方面展開。
                    01
                    關于市場變化
                    從供應端來看,印刷業的市場規模為1.43萬億元。其中,出口印刷產值占比5%,為直接出口;而間接出口(印刷加工品不直接出口,但其用來包裝的終端產品是出口品)實有更大比例,在包裝印刷方向,在珠三角、長三角地區,存有相當的規模。當今來看,如此市場結構正在發生趨勢性的變化。
                    這要從產業鏈轉移說起。疫情以后,全球產業鏈轉移的問題,越來越引起大家的重視。實際上,全球產業鏈從中國外遷的現象,已經發生十來年了。最近幾年中美競爭加劇,加上疫情的沖擊,進一步加劇了全球供應鏈風險,產業鏈外遷的情況更為明顯。
                    歷史上,全球范圍內曾出現過四次大規模的產業轉移。第四次,從上世紀90年代開始,是中國承接了全球產業鏈轉移,中國經濟也迎來了長周期的高速發展。
                    產業轉移軌跡,往往是從較為發達的國家或地區,向較為落后的國家或地區進行轉移;產業轉移動機,是為了追求比較優勢,更廉價的勞動力、更好的配套設施、更優惠的政策、更便宜的能源等等。
                    當今,全球制造業進入第五輪產業轉移進程之中。這次是從中國向外轉,除了比較優勢趨弱,又加了一重因素:新冠疫情之下,安全和韌性開始逐漸取代效率和成本,成為供應鏈管理的優先考量。
                    中國產業鏈外遷的主要特征,是部分產業鏈環節向外轉移:一是勞動力成本敏感型環節的外遷;二是中美貿易摩擦和競爭中受沖擊較大環節的外遷;三是對勞動力素質、供應鏈網絡和基礎設施等依賴不高的產業鏈環節外遷。
                    主要的轉移方向,是轉到東南亞和印度,從服裝、鞋業、箱包、家具,到手機制造等電子和通信設備制造業。
                    請大家注意另一個轉移地——墨西哥。這里出現一個概念"近岸外包",以"短鏈"、客戶導向為標志的"近岸外包",正在成為"離岸外包"之外全球產業鏈的另一個重要特征,墨西哥也在抓住這個機遇,積極作為。在服裝、鞋業、家具、家電、機械電子、醫療器械、汽車零部件等行業,不少產能從中國和其他地區轉移到墨西哥,從美國搬家到墨的企業也不在少數。
                    不過,美墨近岸外包仍需一段長時期的發展過程,實際上,近年自中國遷出的制造業只有不到七分之一轉移到了墨西哥,絕大部分還是選擇了東南亞國家或者印度。
                    產業鏈外遷,以及外貿出口的持續壓力,對國內印刷市場將會帶來什么影響?從直接出口來看,出口占比已經從疫情前的7%下降到5%,減少了100多億出口產值;從間接出口來看,受影響轉回國內市場的產能總量也很可觀。這兩部分產能的背后,基本都是比較優質的大型企業,由國際市場轉戰國內市場,基于原來的產品品質和服務能力,是降維競爭。而且這些企業為了搶占國內市場,有可能采取低價策略。這就意味著,高質低價的競爭現象可能會出現,如果引發蝴蝶效應,一級一級傳導下來,很多企業恐怕都會受到影響,會促使市場更劇烈地洗牌。
                    面對如此的市場變化,如何應對?在外單方面,一是產能出海,尤其包裝印刷企業,要考慮跟隨客戶企業的外遷步伐就地建廠,近距離提供訂單交付和服務能力;二是積極拓展更多海外市場業務,獲取增量市場的機會。但更重要的,我們還是要深耕國內超大規模單一市場,想辦法去做產品升級,抓住消費升級、綠色低碳、科技發展帶來的新機遇,創造新的市場空間。
                    02
                    關于數智建設
                    我們國家的《中國制造2025》,是2015年發布的。印刷行業開始關注、推進智能制造,可以說是從2018年開始。到現在,時間過去了5年。印刷業的智能制造,可以說還在起步階段;推進智能制造的企業,還是少數。雖然說智能制造是未來的發展方向,大家早已達成共識,但如何理解智能制造、如何設計實施路徑,我們還需要理清思路,準確認識。
                    在工信部《"十四五"智能制造發展規劃》中,提到了智能制造的實施路徑,為數字化轉型、網絡化協同、智能化變革,這也是智能制造的三種基本范式:數字化制造;數字化、網絡化制造;數字化、網絡化、智能化制造。在西方發達國家,智能制造走的是一個串聯式發展過程,我國可發揮后發優勢,采取并行推進、融合發展的技術方針。
                    但是,必要的階段性,依然是不可逾越的?!?quot;十四五"智能制造發展規劃》中明確列出了智能制造的推進時間表:到2025 年,規模以上制造業企業大部分(70%)實現數字化網絡化,重點行業骨干企業初步應用智能化;2035年,規模以上制造業企業全面普及數字化網絡化,重點行業骨干企業基本實現智能化。
                    關于推進時間表,中國工程院名譽主席在去年的第六屆世界智能大會上,提出過更為明晰的建設周期:從現在到2035年,我國的智能制造發展總體將分為兩個階段:第一階段從現在到2028年,要深入推進制造業數字化轉型工程;第二階段從2028—2035年,深入推進制造業智能化升級工程。
                    由此來看,在今后相當長一段時間內,企業生產能力的數字化轉型、智能化升級,是推進智能制造的主戰場。而數字化轉型,是推進智能制造的關鍵步驟與必經之路。
                    目前,印刷行業的數字化建設進程如何?今年,科印傳媒受上海市委宣傳部委托,對上海的數字化建設情況做了整體評測。我們設計了一個非常全面的評測表,從很多維度,考察企業的數字化基礎能力與建設水平。由于樣板量很大且具代表性,所以能夠比較客觀地反映這個地區的情況,也可以據此推斷全行業的情況。
                    我們將企業的數字化建設情況分為4類,尚未進行數字化建設、處于初始起步期、單點嘗試期(單一業務或局部場景實現了數字化)以及全面建設期(數據流已在這個企業貫通,全部主營業務實現了數字化)。
                    圖6可以明顯看到,規上重點印刷企業(5000萬元以上)的情況是最好的,未數字化建設的企業占比最少,進入全面建設期的企業占比最多,有相當比例的企業已在單點嘗試期。而規模越小的企業,未進行數字化建設的比例越高。
                    通過對上海地區的摸底評測,得出的基本結論是:總體來看,印刷業的數字化建設尚處于起步階段。但已有先行企業啟動數字化流程建設,并在部分功能、部分場景中實現數字化管理;更有少數企業打通內部信息孤島,實現數據貫通,實現全部主營業務數字化管控,成為行業中的標桿企業。


                    數字化建設能給企業帶來什么實實在在的好處?
                    在減人降本方面,如果數字化轉型配合自動化產線建設,可少人化或局部無人化,減人效果明顯,能有效降低成本。不過,即使未能規模性減人,數字化建設可促使生產人員崗位職責優化,減少人為差錯,提升工作效率,減弱工作強度,這些方面的效果是真實顯現的。
                    在提質方面,當所有數據在線化,能夠準確、零延時進行信息交換,可統一數據口徑,減少溝通差錯;當一線現場全數字化操作,能嚴格工序控制,形成規范的現場作業,也能起到智能防呆的作用,避免人工出錯;當生產物料做到一物一碼一標簽,可進行全過程的質量追溯,保障產品品質。
                    在增效方面,數字化建設可縮短產品設計周期,提升排單合理性,優化業務和生產流程,實現高效率的柔性制造,提升單位時間產出,人均產值也會有明顯提升。
                    在增強管理能力方面,數據是管理者的眼睛,如果數字化建設能實現生產全流程關鍵數據采集,并實現數據的透明化、實時化、可視化,就能以數據實施生產管控和工藝優化,以數據驅動企業決策。
                    在優化客戶體驗方面,數字化建設可提升對客戶的響應速度,提升業務敏捷度,從而提高客戶滿意度,也逐步推動印刷企業由生產型制造向服務型制造邁進。
                    在提升市場競爭力方面,推動數字化建設,可幫助企業在招標競標或客戶評審驗廠時,獲得重要的加分項;而能夠獲得各類數字化智能化資質認定,也會顯著提升企業的市場形象。
                    所以說,關于數智建設,建議大家多關注,盡快行動。前期做好標準化的基礎工作;持續進行自動化產線建設、產線優化工作;盡快啟動數字化建設進程,推動整體性規劃、分階段實施、模塊化上線;最終目標,構建虛實融合、知識驅動、動態優化、安全高效、綠色低碳的智能工廠。
                    總體而言,關于市場變化,印刷企業需要注意市場的長期變化趨勢,做好應對高質低價競爭局面的準備;關于數智建設,需要對建設路徑有更清晰的認識,數字化是企業亟需補強的能力。
                    今天的分享就到這里。最后預祝大家成功突圍,贏得未來!


                    ——威美印刷ERP摘自網絡

                     

                     

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